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銷售管理軟件

OA辦公管理軟件:
1、員工管理:
此為管理系統最核心和最早期需要定義的模塊。在系統初始化時,一般只有一個超級管理員,擁有最高權限。超級管
理員需要到"內部管理-員工管理-部門管理"里面去定義公司的部門和職位,以及每個職位對應的權限。然后到"內部
管理-員工管理"里面去創建員工,并定義每一個員工的職位。
員工管理模塊可以與公司人事管理結合,賦予每個職位的薪酬體系和提成算法,建立每個員工的人事檔案。與指紋
或視頻考情機、二維碼等結合,實現系統自動計算每個員工的考勤,并將計算結果實時推送給每個員工和部門領導,
讓其知道每日在的最新獎懲情況。與項目管理和客戶關系管理模塊結合,根據預算定義的提成算法,實時計算提成。
系統可以記錄員工在系統中的每一個操作,并保留每一筆資金的流水,以便日后追溯。
系統內部可以設定審批流程,如請假審批,新員工入職審批,離職審批,財務支出審批等。審批過程中,每級領導
可以提出審批意見,并保留審批記錄。系統可以設定站內郵件,大家可以相互發送工作信息。管理層可以在系統中
編輯公司的管理制度,系統可以在適當的地方公布公司的管理制度,讓對應的員工可以很方便的查詢。
2、客戶管理:
(1)、名稱解釋:
私客:只有某個業務員可見和修改,其他業務員不可見。
公客:所有業務員可見,但不能修改。
私客上限:每個業務員的私客數量有一個上限(超級管理員可通過核心參數模塊修改私客上限數量)
公客私客轉換:業務員可以將自己的私客轉換為公客,也可以將任何公客轉換為自己的私客。
(2)、業務邏輯
業務員可以新建客戶,并錄入新客戶的資料,修改自己名下的客戶。市場部主管可以審核這些新客戶是否為有效
客戶。管理層可以使用excel批量導入新客戶,并批量派發給指定的業務員。如此業務員三日內沒有跟進某個客
戶,則此客戶會自動轉為公客。
(3)、新增客戶渠道:
①、業務員新增客戶
②、管理層通過excel批量導入客戶
③、客戶進入公司微信服務號,實現自動注冊和登錄,系統也會新增客戶
④、客戶通過PC端或手機端注冊
⑤、通過其他服務器的數據接口獲得客戶
3、訂單管理
(1)、業務邏輯
業務員可以到客戶管理詳情頁,為每一個客戶創建一個新的訂單,并定義此訂單的金額,條款,生效時間等核心
參數,并提交審批流程,管理層可根據流程進行層層審批。合同生效后,可在系統中直接打印合同。財務部門可
以為每一個訂單記錄詳細的回款情況和發票開出情況。
(2)、新增訂單渠道
①、業務員為某客戶新增訂單
②、管理層通過excel批量導入訂單
③、客戶通過PC端,微信端,手機端下單,并在線支付費用。
④、通過其他服務器的數據接口獲得客戶
4、財務管理
(1)、固定資產
財務人員可以對公司的資產進行盤點,并錄入固定資產模塊,系統可以對這些資產生成統計數據,方便管理層對
資產的實時管理。
(2)、收支平衡
公司的每一筆收入和支出都應該錄入本模塊,系統可根據這些數據進行統計分析,生成財務報表。本模塊可以擴
展審核模塊,如發生支出,應由員工提交支出申請,管理層對這些申請進行審批,審批通過后,出納方可撥款。
每一筆收入和支出都應該上傳對應的單據,便于日后查詢。
(3)、參數管理
財務管理模塊定義的都是系統最核心的一些參數,如微信appid,商戶號,業務員客戶上限等。核心參數在開發
時已經產生,為系統運行的基礎數據,即使是財務部門也只能修改,而不能新增或刪除。一旦修改,則會立即
生效,可能極大的改變系統的業務邏輯,請慎重。
(4)、賬戶管理
本模塊用于管理系統存在的所有賬戶,如員工薪水賬戶,公司活動基金賬戶,客戶現金賬戶,客戶積分賬戶等。
財務人員可以給這些賬戶進行添加或扣減。一旦賬戶發生變動,系統可以推送消息(微信,站內消息,短信)給
關聯人員,并產生賬戶流水。
5、項目管理
公司因為訂單或其他原因產生了項目,可以通過此模塊新增此項目,定義項目的各種基本參數。并將此項目分割
為若干任務模塊,且下發給不同的責任人,可以給責任人定義不同的獎金,任務內容,并通過系統全程跟蹤項目
完成進度。項目完成或部分完成時,項目管理員可以給任務執行人分配獎金,或執行懲罰措施。

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